2017年国内外商用餐饮制冷设备行业发展现状分析（图）

    商用餐饮制冷设备为制冷设备的分支。从第一台冰箱问世至今已经历了一个多世纪，True Manufacturing、Turbo air、日本星崎集团等国外老牌商用餐饮制冷设备生产商均拥有多年的生产历史，且于近年纷纷进入我国设立生产基地或建立销售网络。而我国商用餐饮制冷设备产业起步较晚，作为改革开放以后发展起来的新产业，近年来在国内、外市场需求的共同驱动下，我国商用餐饮制冷设备产业保持了快速的发展。经过多年发展，我国已形成了完善的商用餐饮制冷产业链，技术与市场都较为成熟，目前我国已成为商用餐饮制冷设备的生产、消费大国。根据数据显示，2013 年我国的商用餐饮制冷设备生产企业数量较多，但其中千万元销售规模以上的企业仅有100 余家，其余大多是小型企业和作坊式工厂，相对缺少研发实力和技术积累；每年我国商用餐饮制冷设备的需求量约200 万台。

    随着世界经济、科技、社会的迅速发展，不锈钢餐厨具制品品种、规格日益繁多。随着发达国家劳动力成本的不断升高，使得全球不锈钢餐厨具行业格局发生重大调整，其生产制造环节逐步由发达国家向发展中国家转移。作为新兴发展中国家，我国依靠人力成本和制造能力优势，吸引国际知名不锈钢餐厨具企业在我国投资建厂。

    商用餐饮制冷设备行业看似传统，实则拥有广阔的市场空间。在国内市场方面，一方面随着我国餐饮行业的快速发展，及人们对食品保鲜与安全问题的日益关注，商用餐饮制冷设备（尤其是商用冰箱、陈列展示柜等）逐步成为必需品，首次购置需求旺盛；另一方面，购置较早的商用餐饮制冷设备逐步进入更新换代期，将创造巨大市场需求。在国外市场方面，经济发达地区商用餐饮制冷设备更新换代需求规模较大且较为稳定，发展中国家和地区商用餐饮制冷设备保有率较低，首次购置需求较大，整体市场容量较大。
自助餐设备主要用于盛放各类食物，西厨设备用于食品的烹饪、加热与保温，均为餐饮及相关行业不可或缺的必需品。

    1、国内市场

    （1）各类餐饮经营场所

    商用餐饮制冷设备广泛应用于各类餐饮经营场所（各类正餐、快餐、休闲餐、小吃等餐饮经营场所，学校、企事业单位等食堂等），具体而言商用冰箱用于食品的保鲜、冷藏、冷冻，制冷工作台在冰箱的基础上可作为操作平台、提高工作效率，陈列展示柜则用于样品的展示与销售等，商用制冰机则专门用于饮料、食品所需冰块的制取。

    自助餐设备用于各类食物的盛放，西厨设备用于食品的烹饪、加热与保温等。根据《餐饮服务许可管理办法》（卫生部令第70 号）的要求，申请餐饮服务许可者需具有与制作供应的食品品种、数量相适应的经营设备或者设施，有相应的冷冻冷藏设备或者设施。而《餐饮服务食品安全监督管理办法》（卫生部令第71 号）也对餐饮服务提供者的冷冻、冷藏设施提出了要求。近年来，伴随着国民经济的持续平稳增长，我国餐饮行业也正经历着快速发展阶段。根据国家统计局历年统计公报数据显示，近年来我国餐饮业零售额保持了快速增长趋势，从2006 年的10,345 亿元增长到了2016 年的35,799 亿元，年复合增长率超13%。其中2016 年餐饮业实现餐饮收入占社会消费品零售总额的比重超10%。

    餐饮业零售额近年来的增幅情况

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    相关报告：智研咨询发布的《》

    根据中国统计年鉴提供的数据显示，2015 年限额以上（年主营业务收入200万及以上）餐饮企业数量为25,947 家，其营业收入为4,864.00 亿元，其中登记注册为连锁类型的餐饮企业455 家，门店数量为23,721 个。若同时考虑限额以下餐饮经营企业，则根据《2013-2014 年中国商用厨具市场发展概述》，我国商用厨房总数在530 万个左右。

    伴随着我国经济的持续稳步发展，我国城镇居民及农村居民人均可支配收入近来也保持着较快的增长，根据国家统计局提供的数据显示，我国城镇居民人均可支配收入由2001 年的6,860 元增长到了2016 年的33,616 元，增幅为390.03%，农村居民人均可支配收入由2001 年的2,366 元增长到了2016 年的12,363 元，增幅为422.53%。

    城镇居民人均可支配收入增长情况

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    农村居民人均可支配收入增长情况

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    同时，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出要适应消费加快升级，以消费环境改善释放消费潜力，以供给改善和创新更好满足、创造消费需求，不断增强消费拉动经济的基础作用。增强消费能力，改善大众消费预期，挖掘农村消费潜力，着力扩大居民消费。人均收入的稳步提升，为餐饮行业的发展奠定了基础。同时随着生活节奏的

    加快，商务、社交活动的日益增多等因素，外出就餐需求不断释放。可见作为餐饮相关行业的必须品，商用餐饮制冷设备、自助餐设备和西厨设备拥有较大的市场空间。

    （2）星级饭店餐饮部

    根据2017 年4 月国家旅游局监督管理司发布的《2016 年第四季度全国星级饭店统计公报》提供的数据显示：2016 年第四季度，共有10,157 家星级饭店通过省级旅游主管部门审核，这10,157 家星级饭店按星级分布情况如下表所示：

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    国家标准GB/T14308-2010《旅游饭店星级的划分与评定》中对饭店餐饮服务和厨房设施等作出了具体的要求，如对三星级标准要求应有与饭店规模相适应的独立餐厅，配有符合卫生标准和管理规范的厨房，应提供早、中、晚餐服务；对五星级标准要求有装饰豪华、氛围浓郁的中餐厅，格调高雅的西餐厅（或外国特色餐厅）或风格独特的风味餐厅，且均配有专门厨房，此外还应有咖啡厅，提供品质良好的自助早餐、西式正餐，应有3 个以上宴会单间或小宴会厅，应有专门的酒吧或茶室，厨房应有必要的冷藏、冷冻设施，生熟食品及半成食品分柜置放等。

    出于满足考核要求及提供高品质餐饮服务的考虑，星级饭店一般会对厨房设备进行较大投入。
商务活动的日益频繁和旅游产业的不断发展等因素促使我国各类星级及非星级酒店数量稳中有升。以旅游业为例，根据国家统计局统计公报提供的数据显示，2016 年全国国内出游人数44 亿人次，比上年增长11.20%；国内旅游收入39,390 亿元，增长15.20%；入境游客13,844 万人次，增长3.5%；国际旅游收入1,200 亿美元，增长5.6%。

    随着酒店行业的稳步发展，商用餐饮制冷设备存在着一定首次购置需求，同时伴随原有星级饭店翻新装修过程，商用餐饮制冷设备存在着较为稳定的更新换代需求。

    （3）各类型超市、零售网点等批发零售行业

    以便利店、超市为代表的我国批发零售行业近年来取得了快速的发展，根据国家统计局统计年鉴提供的数据显示，2015 年限额以上（批发业，年主营业务收入2,000 万元及以上，零售业，年主营业务收入500 万元及以上）批发、零售企业中，各类超市689 家，拥有门店59,970 个，营业面积为5,000 万平方米，而2005 年超市门店数量仅为18,924 个，营业面积为2,046.9 万平方米；2015 年我国便利店企业100 家，拥有门店17,675 个。2006 年、2010 年和2015 年我国超市门店数量、从业人数、营业面积和销售额情况如下表所示：

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    除限额以上批发、零售业企业外，全国各地还拥有大量各类型小型超市及便利店等零售门店。

    在超市及各类零售网点中，商用餐饮制冷设备用被广泛于食品、饮料的展示、保鲜及保存等。

    国民经济的持续、稳步发展，居民可支配收入的不断增长，为批发、零售行业的发展打下了基础。

    2012 年-2016 年我国社会消费品零售总额

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    根据《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中提出的居民收入、消费增长目标，有望进一步推动批发、零售行业的发展，进而促进相关行业对于商用餐饮制冷设备的需求。

    2、国际市场

    （1）发达国家和地区

    相比国内市场，发达国家及地区的各类酒店、餐饮经营场所、超市等批发零售业已较为成熟，商用餐饮设备更新换代需求较为稳定，且数量较大。

    欧美地区以美国为例，2014 年美国餐饮业收入额为6,830.9 亿元美元，2015年预测值为7,092.4 亿美元，2015 年其餐饮业收入占居民食品消费的比例为47%。

    根据数据显示，2015 年美国年销售额200 万美元以上的超市数量为38,015 家。

    亚洲地区以日本为例， 2014 年日本餐饮业规模约为24 兆3,686 亿日元，约占当年日本GDP 的5%。2006 年至2009 年间，日本餐饮行业相关门店数量约在70-80 万个之间。

    （2）发展中国家、地区市场

    发展中国家和地区餐饮及零售相关行业发展相对落后，部分处于发展阶段，首次购置需求相对旺盛。

    以印度为例，印度拥有大量小规模的餐饮店及街边小店，但是截至2011 年能够提供菜单以及其他标准化服务的现代化餐饮店数量约在10 万家左右；受近年来印度经济持续增长，城市化率不断提高及女性工作参与度逐渐上升，旅游业不断发展等多方因素综合影响，预计仅未来若干年中仅现代化餐饮店规模将保持年均约10%的增长。同时机构食堂、酒店等也将保持快速发展势头。

    可见随着经济的发展，发展中国家及地区对餐饮制冷设备有着较大的需求，相比发达国家和地区其首次购置需求更为旺盛。

    3、海关出口数据

    根据海关提供的数据显示，2014 年、2015 年和2016 年我国出口与商用餐饮制冷设备商品编码相同的设备分别为188.26 万台、213.45 万台和254.58 万台，出口金额分别为70,517.45 万美元、76,620.25 万美元和84,044.46 万美元；与西厨设备商品编号相同的设备分别为120.22 万台、143.39 万台和189.29万台，出口金额分别为23,358.20 万美元、22,825.43 万美元和22,577.10 万美元。；与自助餐设备商品编号相同的产品出口金额分别为为52.30 亿美元、60.72亿美元和54.38 亿美元，可见拥有较大海外市场空间。

    商用餐饮制冷设备生产工艺流程

资料来源：公开资料整理

    自助餐设备生产工艺流程

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    西厨设备生产工艺流程

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